교육 문의 대응 여부를 추적하는 워크플로우 만들기
교육 문의 관리는 단순히 고객 문의를 확인하고 답변하는 일이 아닙니다. 우리 회사는 신규 또는 기존 고객이 홈페이지를 통해 교육 문의를 남기면, 해당 문의 내용이 영업 전체 이메일로 전달됩니다. 영업 담당자는 문의 내용을 확인하고 고객사 정보, 문의한 사업 유형, 교육 니즈, 대응 필요 수준을 검토한 뒤 대응합니다. 이런 문의는 하루에도 수십 건씩 유입되기도 합니다. 유입된 내용을 … 더 읽기
구글시트
팀 전체 영업기회를 한 번에 보는 종합 시트 만들기
개인적으로 사용하던 ‘세일즈 데이터베이스’의 영업기회 관련 시트를 팀장님께서 매우 마음에 들어 하셨고, 이를 팀원 전체에게 적용하자고 하셨습니다. 팀장님은 각 영업대표가 어떤 영업기회를 관리하고 있는지, 각 영업기회에 최근 언제 연락했는지, 그리고 현재 어떤 영업 단계에 있는지를 한눈에 확인하고 싶어 하셨습니다. 이에 저는 팀장님이 원하는 정보를 최대한 보여주면서도, 팀원들의 입력 부담은 최소화할 수 있는 ‘라이트한 영업기회 현황 … 더 읽기
Google Sheets로 직접 만든 B2B 영업 데이터베이스 구조
회사에서 자체 개발한 CRM은 영업활동 이력과 계산서 발행을 위한 코드 관리에 특화(?)되어 있습니다. 이 CRM으로는 영업기회 관리와 파이프라인 관리가 불가능해서 Google Sheets에 데이터를 입력하고 영업기회를 관리하고 있습니다. Google Sheets에서 하나의 스프레드시트에 여러 Sheet를 테이블별로 나눠서 데이터를 기록합니다. 스프레드시트의 구조는 회사 → 담당자 → 영업기회 → 단계이력 → 월별 매출예상 → 영업활동으로 이어지는 B2B 영업 데이터베이스 … 더 읽기