팀 전체 영업기회를 한 번에 보는 종합 시트 만들기

개인적으로 사용하던 ‘휴넷 세일즈 데이터베이스’의 영업기회 관련 시트를 팀장님께서 매우 마음에 들어 하셨고, 이를 팀원 전체에게 적용하자고 하셨습니다. 팀장님은 각 영업대표가 어떤 영업기회를 관리하고 있는지, 각 영업기회에 최근 언제 연락했는지, 그리고 현재 어떤 영업 단계에 있는지를 한눈에 확인하고 싶어 하셨습니다.

이에 저는 팀장님이 원하는 정보를 최대한 보여주면서도, 팀원들의 입력 부담은 최소화할 수 있는 ‘라이트한 영업기회 현황 테이블’을 만들었습니다. 그리고 이 테이블의 작성 방법과 함께 팀 내에 공유했습니다.

이 영업기회 현황 테이블은 팀원별로 입력하는 개별 시트로 구성되어 있으며, 팀장님이 팀원 전체의 데이터를 한 번에 확인할 수 있도록 ‘종합’ 시트도 함께 만들었습니다. 종합 시트는 쿼리 기능을 활용해 각 팀원의 데이터를 하나의 테이블로 통합하고, 실시간으로 업데이트되도록 구성했습니다.

={'팀원1'!A1:K1;
  QUERY(
    {
      '팀원1'!A2:K;
      '팀원2'!A2:K;
      '팀원3'!A2:K;
      '팀원4'!A2:K
    },
    "select * where Col1 is not null",
    0
  )
}

현황 테이블은 ‘영업기회명, 영업기회 생성일, 기업정보, 담당영업명, 영업 단계, 영업 단계 변경일, 최종활동일, 사업유형, 예상매출액, 사업유형, 최종활동 경과일’ 컬럼으로 구성됩니다.